六月，魏永昌王健、左僕射安原督諸軍擊和龍，將軍樓孛攵別將五千騎圍凡城。燕守將封羽以凡城降，收其三千餘家而還。辛巳，魏人發秦、雍兵一萬，築小城於長安城內。
秋，八月，馮崇上表請說降其父，魏主不聽。
九月，益州刺史甄法崇至成都，收費謙，誅之。程道養、張尋將二千餘家逃入-山，餘黨各擁衆藏竄山谷，時出爲寇不絕。
戊午，魏主遣兼大鴻臚崔賾持節，拜氐王相難當爲徵南大將軍、開府儀同三司、秦、梁二州牧、南秦王。賾，逞之子。
楊難當因蕭思話未至，甄法護將下，舉兵襲梁州，破白馬，獲晉昌太守張範，敗法護參軍魯安期等；又攻葭萌，獲晉壽太守範延郎。冬，十一月，丁未，法護棄城奔洋川之西城。難當遂有漢中之地，以其司馬趙溫爲梁、秦二州刺史。
甲寅，魏主還宮。
十二月，己巳，魏大赦。
辛未，魏主如陰山之北。
魏寧朔將軍盧玄來聘。
前祕書監謝靈運，好爲山澤之遊，窮優極險。從者數百人，伐木開徑；百姓驚擾，以爲山賊。會稽太守孟-與靈運有隙，表其有異志，發兵自防。靈運詣自陳，上以爲臨川內史。靈運遊放自若，廢棄郡事，爲有司所糾。是歲，司徒遣使隨州從事鄭望生收靈運；靈運執望生，興兵逃逸，作詩曰：“韓亡子房奮，秦帝魯連恥。”追討，擒之。廷尉奏靈運帥衆反叛，論正斬刑。上愛其才，欲免官而已。袁城王義康堅執，謂不恕。乃降死一等，徙廣州。久之，或告靈運令人買兵器，結健兒，欲於三江口篡取之，不果。詔於廣州棄市。靈運恃才放逸，多所陵忽，故及於禍。
魏立徐州於外黃，以刁雍爲刺史。
太祖文皇帝上之下元嘉十一年（甲戌，公元四三四年）春，正月，戊戌，燕王遣使請和於魏，魏主不許。
楊難當以克漢中告捷於魏，送雍州流民七千家於長安。蕭思話至襄陽，遣橫野司馬蕭承之爲前驅。承之緣道收兵，得千人，進據-頭。楊難當焚掠漢中，引衆西還，留趙溫守梁州；又遣其魏興太守薛健據黃金山。思話遣陰平太守蕭坦攻鐵城戍，拔之。
二月，趙溫、薛健與其馮翊太守蒲甲子合攻坦營，坦擊破之，溫等退保西水。臨川王義慶遣龍驤將軍裴方明將三千人助承之，拔黃金戍而據之。溫棄州城，退據小城，健、甲子退保下桃城。思話繼至，與承之共擊趙溫等，屢破之。行參軍王靈濟別將出洋川，攻南城，拔之，擒其守將趙英。南城空無所資，靈濟引兵還，與承之合。
魏主以西海公主妻柔然敕連可汗，又納其妹爲夫人，遣潁川王提往逆之。丁卯，敕連遣其異母兄禿鹿傀送妹，並獻馬二千匹。魏主以其妹爲左昭儀。提，曜之子也。
辛卯，魏主還宮；三月，甲寅，復如河西。
楊難當遣其子和將兵與蒲甲子等共擊蕭承之，相拒四十餘日，圍承之數十重，短兵接，弓矢無所復施。氐悉衣犀甲，戈矛所不能入。承之斷槊長數尺，以大斧椎之，一槊輒貫數人。氐不能當，燒營走，據大桃。閏月，承之等追擊之，至南城，氐敗走，斬獲甚衆，悉收漢中故地，置戍於葭萌水。
初，桓希既敗，氐王楊盛據漢中，梁州刺史範元之、傅歆皆治魏興，唯得魏興、上庸、新城三郡。及索邈爲刺史，乃治南城。至是，南城爲氐所焚，不可復固，蕭思話徙鎮南鄭。
甲戌，赫連昌叛魏西走；丙子，河西候將格殺之。魏人並其羣弟誅之。
己卯，魏主還宮。
辛巳，燕王遣尚書高-上表稱-，請罪於魏，乞以季女充掖庭；魏主乃許之，徵其太子王仁入朝。燕王送魏使者於什門還平城。什門在燕二十一年，不屈節。魏主下詔褒稱，以比蘇武，拜治書御史，賜羊千口，帛千匹，策告宗廟，頒示天下。
戊子，休屠金當川圍魏陰密。夏，四月，乙未，魏徵西大將軍常山王素擊之。丁未，魏主行如河西。壬戌，獲當川，斬之。
甄法護坐委鎮，賜死於獄。楊難當遣使奉表謝罪，帝下詔赦之。（未完待續）