琅邪樊崇起兵於莒，衆百餘人，轉入太山。羣盜以崇勇猛，皆附之，一歲間至萬餘人。崇同郡人逄安、東海人徐宣、謝祿、楊音各起兵，合數萬人，復引從崇。共還攻莒，不能下，轉掠青、徐間。又有東海刁子都，亦起兵鈔擊徐、。莽遣使者發郡國兵擊之，不能克。
烏累單于死，弟左賢王輿立，爲呼都而屍道皋若-單于。輿既立，貪利賞賜，遣大且渠奢與伊墨居次雲女弟之子醯櫝王，俱奉獻至長安。莽遣和親侯歙與奢等俱至制虜塞下，與雲及須卜當會；因以兵迫脅雲、當，將至長安。雲、當小男從塞下得脫，歸匈奴。當至長安，莽拜爲須卜單于，欲出大兵以輔立之，兵調度亦不合。而匈奴愈怒，併入北邊爲寇。
王莽下天鳳六年（己卯，公元一九年）春，莽見盜賊多，乃令太史推三萬六千歲曆紀，六歲一改元，布天下。下書自言己當如黃帝仙昇天，欲以誑耀百姓，銷解盜賊。衆皆笑之。
初獻《新樂》於明堂、太廟。
更始將軍廉丹擊益州，不能克。益州夷棟蠶、若豆等起兵殺郡守，越-夷人大牟亦叛，殺略吏人。莽召丹還，更遣大司馬護軍郭興、庸部牧李曄擊蠻夷若豆等、太傅羲叔士孫喜清潔江湖之盜賊。而匈奴寇邊甚，莽乃大募天下丁男及死罪囚、吏民奴，名曰豬突、-勇，以爲銳卒。一切稅天下吏民，訾三十取一，縑帛皆輸長安。令公卿以下至郡縣黃綬皆保養軍馬，多少各以秩爲差，吏盡復以與民。又博募有奇技術可以攻匈奴者，將待以不次之位，言便宜者以萬數。或言能度水不用舟楫，連馬接騎，濟百萬師。或言不持鬥糧，服食藥物，三軍不飢。或言能飛，一日千裏，可窺匈奴；莽輒試之，取大鳥翮爲兩翼，頭與身皆著毛，通引環紐，飛數百步墮。莽知其不可用，苟欲獲其名，皆拜爲理軍，賜以車馬，待發。初，莽之慾誘迎須卜當也，大司馬嚴尤諫曰：“當在匈奴右部，兵不侵邊，單于動靜輒語中國，此方面之大助也。於今迎當置長安槁街，一胡人耳，不如在匈奴有益。”莽不聽。既得當，欲遣尤與廉丹擊匈奴，皆賜姓徵氏，號二徵將軍，令誅單于輿而立當代之。出車城西橫廄，未發。尤素有智略，非莽攻伐四夷，數諫不從，及當出，廷議，尤固言：“匈奴可且以爲後，先憂山東盜賊。”莽大怒，策免尤。
大司空議曹史代郡範升奏記王邑曰：“升聞子以人不間於其父母爲孝，臣以下不非其君上爲忠。今衆人鹹稱朝聖，皆曰公明。蓋明者無不見，聖者無不聞。今天下之事，昭昭於日月，震震於雷霆，而朝雲不見，公雲不聞，則元元焉所呼天！公以爲是而不言，則過小矣；知而從令，則過大矣。二者於公無可以免，宜乎天下歸怨於公矣。朝以遠者不服爲至念，升以近者不悅爲重憂。今動與時戾，事與道反，馳騖覆車之轍，踵循敗事之後，後出益可怪，晚發愈可懼耳。方春歲首而動發遠役，藜藿不充，田荒不耕，谷價騰躍，斛至數千，吏民陷於湯火之中，非國家之民也。如此，則胡、貊守闕，青、徐之寇在於帷帳矣。升有一言，可以解天下倒縣，免元元之急；不可書傳，願蒙引見，極陳所懷。”邑不聽。
翼平連率田況奏郡縣訾民不實，莽復三十取一。以況忠言憂國，進爵爲伯，賜錢二百萬，衆庶皆詈之。青、徐民多棄鄉里流亡，老弱死道路，壯者入賊中。
夙夜連率韓博上言：“有奇士，長丈，大十圍，來至臣府，曰欲奮擊胡虜，自謂巨毋霸，出於蓬萊東南五城西北昭如海瀕，軺車不能載，三馬不能勝。即日以大車四馬，建虎旗，載霸詣闕。霸臥則枕鼓，以鐵箸食，此皇天所以輔新室也。願陛下作大甲、高車、賁育之衣，遣大將一人與虎賁百人迎之於道。京師門戶不容者，開高大之，以示百蠻，鎮安天下。”博意欲以風莽，莽聞，惡之，留霸在所新豐，更其姓曰巨母氏，謂因文母太後而霸王符也。徵博，下獄，以非所宜言，棄市。
關東飢旱連年，刁子都等黨衆浸多，至六七萬。（未完待續）